Πώς βρίσκω, καταχωρίζω και ενημερώνω πελάτες;

Πώς βρίσκετε έναν πελάτη, τι δείχνει η καρτέλα του, πώς του στέλνετε email και ποιος αλλάζει τα στοιχεία του.

Σε αυτή τη σελίδα

Πώς βρίσκω έναν πελάτη; Πώς καταχωρίζω νέο πελάτη; Τι δείχνει η καρτέλα του πελάτη; Πώς στέλνω email στον πελάτη; Πώς κρατάω σημειώσεις για τον πελάτη; Ποιος βλέπει τους πελάτες; Ποιος αλλάζει τους πελάτες;

Οι Πελάτες είναι όσοι αναθέτουν δουλειά στο γραφείο — ιδιώτες, εταιρείες, κατασκευαστές, δήμοι. Κάθε έργο συνδέεται με έναν πελάτη. Η λίστα βρίσκεται στο μενού Έργα & Πελάτες → Πελάτες.

Πώς βρίσκω έναν πελάτη;

Οι γρήγορες προβολές Όλοι, Με ενεργά έργα, Χωρίς έργα και Πρόσφατοι (όσοι μπήκαν τις τελευταίες 30 ημέρες) γράφουν δίπλα τους πόσοι είναι. Η αναζήτηση ψάχνει σε όνομα, τηλέφωνο, email, φορολογικό αριθμό, τομέα δραστηριότητας και διεύθυνση· το φίλτρο Τοποθεσία κρατά μία περιοχή. Η στήλη Έργα δείχνει πόσα έργα έχει ο πελάτης και πόσα είναι ενεργά, και το Τελευταίο έργο σας πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό.

Η λίστα πελατών έχει καρτέλες, αναζήτηση και φίλτρο τοποθεσίας, και για κάθε πελάτη δείχνει την επικοινωνία, τα έργα και το τελευταίο έργο του. — Έργα & Πελάτες › Πελάτες

Πώς καταχωρίζω νέο πελάτη;

Το + Νέος πελάτης ανοίγει τη φόρμα. Υποχρεωτικό είναι μόνο το Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία· email, τηλέφωνο, τοποθεσία, φορολογικός αριθμός, τομέας δραστηριότητας και σημειώσεις μπαίνουν όποτε τα έχετε. Στα γραφεία της Ελλάδας ο ΑΦΜ ελέγχεται πριν αποθηκευτεί. Αν το πακέτο του γραφείου έχει μηνιαίο όριο νέων πελατών, δίπλα στον τίτλο της λίστας φαίνεται πόσοι μπήκαν τον μήνα (για παράδειγμα 3/5 τον μήνα). Όταν συμπληρωθεί, το + Νέος πελάτης κλειδώνει και η σελίδα γράφει πότε ανανεώνεται το όριο· οι πελάτες που ήδη έχετε μένουν διαθέσιμοι.

Ο «Νέος πελάτης» έχει όνομα ή επωνυμία, στοιχεία επικοινωνίας, τοποθεσία, φορολογικά στοιχεία και σημειώσεις που ο πελάτης δεν βλέπει. — Πελάτες › Νέος πελάτης

Τι δείχνει η καρτέλα του πελάτη;

Μέρος	Τι δείχνει
Στοιχεία	Τηλέφωνο, email, διεύθυνση, από πότε είναι πελάτης, σημειώσεις
Τέσσερις δείκτες	Ανοιχτά έργα, σε εξέλιξη, καθυστερημένα, επόμενα ραντεβού — πατώντας έναν ανοίγει η αντίστοιχη καρτέλα, ήδη φιλτραρισμένη
Έργα	Όλα τα έργα του πελάτη, με φίλτρα κατάστασης και αναζήτηση σε κωδικό και τίτλο
Ραντεβού	Τα ραντεβού που τον αφορούν
Επικοινωνία	Τα email του ΈργοMail και οι βιντεοκλήσεις μαζί του σε μία ροή, οι νεότερες πρώτες, ανά μήνα: φίλτρα Όλα / Email / Βιντεοκλήσεις, έργο και αναζήτηση σε θέματα και πρακτικά· πάνω η επόμενη προγραμματισμένη βιντεοκλήση. Τα email τα βλέπει όποιος διαβάζει το κουτί του γραφείου στο ΈργοMail (όχι τα προσωπικά κουτιά των άλλων)· τις βιντεοκλήσεις, όταν το ΈργοMeeting είναι ανοιχτό
Οικονομικά	Σύνολο, εισπραχθέν και υπόλοιπο, με ανάλυση ανά έργο — μόνο για όποιον βλέπει ποσά

Από την καρτέλα ξεκινά και μια ＋ Νέα προσφορά, με τον πελάτη ήδη συμπληρωμένο. Όταν το γραφείο έχει ανοιχτή την Πύλη πελατών, εδώ βρίσκεται και το πλαίσιο της πρόσκλησης.

Η καρτέλα του πελάτη συγκεντρώνει τα στοιχεία του, τα έργα του, τα ραντεβού, την επικοινωνία, τα οικονομικά και τις σημειώσεις. — Πελάτες › Προφίλ πελάτη

Πώς στέλνω email στον πελάτη;

Το Email της καρτέλας ανοίγει το παράθυρο Νέο μήνυμα του ΈργοMail με τον πελάτη ήδη παραλήπτη: εκεί προσθέτετε αρχεία, κοινοποίηση, το κουτί αποστολής και ένα έργο. Η συζήτηση μένει στο ΈργοMail και φαίνεται και στην καρτέλα Επικοινωνία του πελάτη. Χρειάζεται email στον πελάτη και πρόσβαση στο ΈργοMail.

Πώς κρατάω σημειώσεις για τον πελάτη;

Η καρτέλα Σημειώσεις του προφίλ είναι μια ροή: κάθε σημείωση με όποιον την έγραψε και πότε, οι νεότερες πρώτες και οι Καρφιτσωμένες πάντα επάνω. Μια σημείωση μπορεί να συνδεθεί με ένα έργο και να καρφιτσωθεί· τα φίλτρα Όλες / Καρφιτσωμένες / Με συνημμένα και η αναζήτηση τη βρίσκουν ξανά. Ό,τι γράψατε στο πεδίο «Σημειώσεις» της καταχώρισης γίνεται η Αρχική σημείωση. Οι σημειώσεις είναι εσωτερικές: ο πελάτης δεν τις βλέπει πουθενά. Μόνο όποιος την έγραψε τη διορθώνει· τη διαγράφει όποιος έχει το δικαίωμα Πελάτες και συνεργάτες — διαχείριση, και η διαγραμμένη σημείωση πηγαίνει στις Διαγραμμένες εγγραφές και επανέρχεται από εκεί.

Ποιος βλέπει τους πελάτες;

Δικαίωμα	Ιδιοκτήτης Γραφείου	Διαχειριστής γραφείου	Υπεύθυνος έργων	Τεχνικό προσωπικό	Γραμματεία	Λογιστήριο	Υπεύθυνος ιστοτόπου
Προβολή πελατών	ναι	ναι	ναι	όχι	ναι	ναι	όχι

Τη λίστα, τις καρτέλες (ΑΦΜ, τηλέφωνα, διευθύνσεις) και τους πελάτες στην αναζήτηση τα βλέπει όποιος έχει την Προβολή πελατών. Χωρίς αυτήν το μενού Πελάτες δεν εμφανίζεται· στις φόρμες (έργο, ραντεβού) ο πελάτης επιλέγεται μόνο με το όνομά του.

Ποιος αλλάζει τους πελάτες;

Δικαίωμα	Ιδιοκτήτης Γραφείου	Διαχειριστής γραφείου	Υπεύθυνος έργων	Τεχνικό προσωπικό	Γραμματεία	Λογιστήριο	Υπεύθυνος ιστοτόπου
Πελάτες — δημιουργία/επεξεργασία	ναι	ναι	ναι	όχι	ναι	όχι	όχι

Νέος πελάτης, επεξεργασία, διαγραφή και email θέλουν αυτό το δικαίωμα, που πάει μαζί με την Προβολή πελατών. Όποιος δεν το έχει δεν βλέπει αυτά τα κουμπιά.

Η διαγραφή δεν είναι οριστική: ο πελάτης πηγαίνει στις Διαγραμμένες εγγραφές, από όπου επαναφέρεται.

Σας βοήθησε αυτό το άρθρο;

Δοκιμάστε την Εργοθήκη δωρεάν Τα έργα, οι πελάτες, ο χρόνος και τα αρχεία του γραφείου σας σε ένα μέρος.

Δημιουργία γραφείου