ΕργοθήκηΚέντρο Βοήθειας
Ενότητες
Ποιες αναφορές φτιάχνω από τα στοιχεία του γραφείου;
Ποιες αναφορές φτιάχνετε, ποιος φτιάχνει την καθεμία, πώς τις στέλνετε σε πελάτη ή συνεργάτη και τι γίνεται μετά τη λήψη.
Στο Ανάλυση → Αναφορές φτιάχνετε έγγραφα PDF από τα στοιχεία του γραφείου. Βλέπετε μόνο τα είδη που μπορεί να φτιάξει ο ρόλος σας.
| Αναφορά | Για ποιον |
|---|---|
| Φάκελος έργου | Εσωτερική ή για τον πελάτη |
| Κερδοφορία έργου | Μόνο εσωτερική — κάθε σελίδα γράφει ότι είναι εσωτερικό έγγραφο |
| Καρτέλα πελάτη · Καρτέλα συνεργάτη | Εσωτερική ή για τον ίδιο, για ένα διάστημα |
| Περίοδος γραφείου · Χρόνος μελών · Περίοδος μέλους ομάδας | Μόνο εσωτερικές, για ένα διάστημα |
| Έξοδα γραφείου | Εσωτερική ή για τον λογιστή (μόνο επίσημα ποσά), για ένα διάστημα· για όποιον βλέπει ποσά, με δική της καρτέλα στη λίστα (Η αναφορά «Έξοδα γραφείου») |
| Πρακτικά σύσκεψης | Μόνο εσωτερική· τη φτιάχνει όποιος είναι μέλος της αίθουσας, και η διαχείριση του γραφείου της αίθουσας — που βλέπει όλη τη συζήτηση της αίθουσας. Όποιος βγήκε από την αίθουσα δεν ανοίγει πρακτικά με μηνύματα από μετά την αποχώρησή του· τα δικά του τα φτιάχνει. |
| Ανάλυση υπηρεσιών | Μόνο εσωτερική· για όποιον διαχειρίζεται τη συνδρομή |
Ποια είναι τα πέντε βήματα;
Τι αφορά, Για ποιον, Ενότητες, Δικό σας κείμενο, Προεπισκόπηση. Οι ενότητες με ποσά εμφανίζονται μόνο σε όποιον βλέπει ποσά, και το κόστος εργασίας μόνο σε όποιον το βλέπει. Από ένα έργο, το Δημιουργία αναφοράς στο μενού του ανοίγει τον φάκελο του έργου έτοιμο.
Πώς τη στέλνω;
Στη λίστα, το Άνοιγμα ανοίγει την αναφορά. Από εκεί, το Αποστολή με ΈργοMail ανοίγει νέο μήνυμα με το PDF μέσα· τον παραλήπτη τον διαλέγετε από τις Επαφές. Τη στέλνει όποιος μπορεί να τη διαβάσει.
Τι γίνεται μετά τη λήψη;
Μόλις κατεβάσετε ή εκτυπώσετε μια αναφορά, δεν αλλάζει πια και δεν διαγράφεται — μόνο αρχειοθετείται. Το Νέα έκδοση φτιάχνει νέο αντίγραφο με τα σημερινά στοιχεία. Μια αναφορά την αρχειοθετεί ή την επαναφέρει όποιος την έφτιαξε ή όποιος αλλάζει τις ρυθμίσεις του γραφείου. Κάθε αναφορά γράφεται στη γλώσσα στην οποία φτιάχτηκε.