# Πώς βρίσκω, καταχωρίζω και ενημερώνω πελάτες;

> Πώς βρίσκετε έναν πελάτη, τι δείχνει η καρτέλα του, πώς του στέλνετε email και ποιος αλλάζει τα στοιχεία του.

Τελευταία ενημέρωση: 2026-10-29

Οι **Πελάτες** είναι όσοι αναθέτουν δουλειά στο γραφείο — ιδιώτες, εταιρείες, κατασκευαστές, δήμοι. Κάθε έργο συνδέεται με έναν πελάτη. Η λίστα βρίσκεται στο μενού **Έργα & Πελάτες → Πελάτες**.

### Πώς βρίσκω έναν πελάτη;

Οι γρήγορες προβολές **Όλοι**, **Με ενεργά έργα**, **Χωρίς έργα** και **Πρόσφατοι** (όσοι μπήκαν τις τελευταίες 30 ημέρες) γράφουν δίπλα τους πόσοι είναι. Η αναζήτηση ψάχνει σε όνομα, τηλέφωνο, email, φορολογικό αριθμό, τομέα δραστηριότητας και διεύθυνση· το φίλτρο **Τοποθεσία** κρατά μία περιοχή. Η στήλη **Έργα** δείχνει πόσα έργα έχει ο πελάτης και πόσα είναι ενεργά, και το **Τελευταίο έργο** σας πηγαίνει κατευθείαν σε αυτό.

### Πώς καταχωρίζω νέο πελάτη;

Το **+ Νέος πελάτης** ανοίγει τη φόρμα. Υποχρεωτικό είναι μόνο το **Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία**· email, τηλέφωνο, τοποθεσία, φορολογικός αριθμός, τομέας δραστηριότητας και σημειώσεις μπαίνουν όποτε τα έχετε. Στα γραφεία της Ελλάδας ο ΑΦΜ ελέγχεται πριν αποθηκευτεί. Αν το πακέτο του γραφείου έχει μηνιαίο όριο νέων πελατών, δίπλα στον τίτλο της λίστας φαίνεται πόσοι μπήκαν τον μήνα (για παράδειγμα **3/5 τον μήνα**). Όταν συμπληρωθεί, το **+ Νέος πελάτης** κλειδώνει και η σελίδα γράφει πότε ανανεώνεται το όριο· οι πελάτες που ήδη έχετε μένουν διαθέσιμοι.

### Τι δείχνει η καρτέλα του πελάτη;

| Μέρος | Τι δείχνει |
| --- | --- |
| Στοιχεία | Τηλέφωνο, email, διεύθυνση, από πότε είναι πελάτης, σημειώσεις |
| Τέσσερις δείκτες | Ανοιχτά έργα, σε εξέλιξη, καθυστερημένα, επόμενα ραντεβού — πατώντας έναν ανοίγει η αντίστοιχη καρτέλα, ήδη φιλτραρισμένη |
| Έργα | Όλα τα έργα του πελάτη, με φίλτρα κατάστασης και αναζήτηση σε κωδικό και τίτλο |
| Ραντεβού | Τα ραντεβού που τον αφορούν |
| Επικοινωνία | Τα email του ΈργοMail και οι βιντεοκλήσεις μαζί του σε μία ροή, οι νεότερες πρώτες, ανά μήνα: φίλτρα Όλα / Email / Βιντεοκλήσεις, έργο και αναζήτηση σε θέματα και πρακτικά· πάνω η επόμενη προγραμματισμένη βιντεοκλήση. Τα email τα βλέπει όποιος διαβάζει το κουτί του γραφείου στο ΈργοMail (όχι τα προσωπικά κουτιά των άλλων)· τις βιντεοκλήσεις, όταν το ΈργοMeeting είναι ανοιχτό |
| Οικονομικά | Σύνολο, εισπραχθέν και υπόλοιπο, με ανάλυση ανά έργο — μόνο για όποιον βλέπει ποσά |

Από την καρτέλα ξεκινά και μια **＋ Νέα προσφορά**, με τον πελάτη ήδη συμπληρωμένο. Όταν το γραφείο έχει ανοιχτή την Πύλη πελατών, εδώ βρίσκεται και το πλαίσιο της πρόσκλησης.

### Πώς στέλνω email στον πελάτη;

Το **Email** της καρτέλας ανοίγει το παράθυρο **Νέο μήνυμα** του ΈργοMail με τον πελάτη ήδη παραλήπτη: εκεί προσθέτετε αρχεία, κοινοποίηση, το κουτί αποστολής και ένα έργο. Η συζήτηση μένει στο ΈργοMail και φαίνεται και στην καρτέλα **Επικοινωνία** του πελάτη. Χρειάζεται email στον πελάτη και πρόσβαση στο ΈργοMail.

### Πώς κρατάω σημειώσεις για τον πελάτη;

Η καρτέλα **Σημειώσεις** του προφίλ είναι μια ροή: κάθε σημείωση με όποιον την έγραψε και πότε, οι νεότερες πρώτες και οι **Καρφιτσωμένες** πάντα επάνω. Μια σημείωση μπορεί να συνδεθεί με ένα έργο και να καρφιτσωθεί· τα φίλτρα **Όλες** / **Καρφιτσωμένες** / **Με συνημμένα** και η αναζήτηση τη βρίσκουν ξανά. Ό,τι γράψατε στο πεδίο «Σημειώσεις» της καταχώρισης γίνεται η **Αρχική σημείωση**. Οι σημειώσεις είναι εσωτερικές: ο πελάτης δεν τις βλέπει πουθενά. Μόνο όποιος την έγραψε τη διορθώνει· τη διαγράφει όποιος έχει το δικαίωμα **Πελάτες και συνεργάτες — διαχείριση**, και η διαγραμμένη σημείωση πηγαίνει στις **Διαγραμμένες εγγραφές** και επανέρχεται από εκεί.

### Ποιος βλέπει τους πελάτες;

| Δικαίωμα | Ιδιοκτήτης Γραφείου | Διαχειριστής γραφείου | Υπεύθυνος έργων | Τεχνικό προσωπικό | Γραμματεία | Λογιστήριο | Υπεύθυνος ιστοτόπου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Προβολή πελατών | ✓ναι | ✓ναι | ✓ναι | —όχι | ✓ναι | ✓ναι | —όχι |

Τη λίστα, τις καρτέλες (ΑΦΜ, τηλέφωνα, διευθύνσεις) και τους πελάτες στην αναζήτηση τα βλέπει όποιος έχει την **Προβολή πελατών**. Χωρίς αυτήν το μενού **Πελάτες** δεν εμφανίζεται· στις φόρμες (έργο, ραντεβού) ο πελάτης επιλέγεται μόνο με το όνομά του.

### Ποιος αλλάζει τους πελάτες;

| Δικαίωμα | Ιδιοκτήτης Γραφείου | Διαχειριστής γραφείου | Υπεύθυνος έργων | Τεχνικό προσωπικό | Γραμματεία | Λογιστήριο | Υπεύθυνος ιστοτόπου |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Πελάτες — δημιουργία/επεξεργασία | ✓ναι | ✓ναι | ✓ναι | —όχι | ✓ναι | —όχι | —όχι |

Νέος πελάτης, επεξεργασία, διαγραφή και email θέλουν αυτό το δικαίωμα, που πάει μαζί με την Προβολή πελατών. Όποιος δεν το έχει δεν βλέπει αυτά τα κουμπιά.

Η διαγραφή δεν είναι οριστική: ο πελάτης πηγαίνει στις **Διαγραμμένες εγγραφές**, από όπου επαναφέρεται.